あなたの未来に寄り添うパートナー

一人ひとりの夢を叶えるお手伝いを

ABOUT

夢を叶えるための
お金の使い方をお伝えします

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの世羅弥生です。

みなさんは、お金に対してどんなイメージを持っていますか?
「お金の話って苦手」「お金の情報が世の中に溢れてて、何を信じたらいいのかわからない」なんて声をよく聞きます。
しかし、そんなに不安になることはありません。お金は、幸せな毎日を過ごしたり、自分や大切な家族の夢を叶えたりするための手段(道具)にすぎないのです。お金に対する正しい知識を持って安心した毎日を送り、お金を上手に準備することであなたの夢を叶えましょう!

あなたの夢は、マイホームを持つことですか?留学することですか?家族旅行?それとも幸せな老後を過ごすことですか?
夢は人それぞれです。生命保険の見直し、金融資産運用、老後の資金準備、教育資金の準備、住宅ローン関連などを通して、皆様お一人おひとりに合ったライフプランで、夢を叶えるためのお手伝いをしてまいりたいと思っています。

MESSAGE

お1人お1人の想いと向き合い
幸せな家庭を増やしたい

はじめまして、世羅弥生と申します。子供の頃から貯金と計算が大好きで、夢は「お金に関わる仕事をすること」でした。
大学卒業後、税理士事務所にて記帳指導員、百貨店での財務部所属、生命保険会社の営業と、いろいろな分野のお金の仕事をしてきました。そしてそのような経験のなかで募っていったのは、「お金に関する幅広い知識を持って、多くの人の役に立ちたい」という思いでした。
ファイナンシャルプランナーは、私にとって出会うべくして出会った職業だと思っています。お金に振り回されて不安な日々を過ごすのではなく、お金によって幸せになる家庭を増やしていくことが、今の私の夢であり思いです。
現在は現在は個別コンサル、マネーセミナーなどの活動を行っております。

✿保有資格✿
 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
 証券外務員Ⅱ種
 本気の家計プロ®
 チャイルドカウンセラー

SERVICE 事業紹介

サポート内容

当事務所では、セミナーや勉強会、講演、個別の相談などを承っております。
目的やご希望に合わせて、ご自身に合ったものをお選びください。

  • マネーセミナー“Monecafe(マネカフェ)”

    ・料金:2,000円
     (テキストをお持ちでない方は、初回テキスト代別:1,540円)
    ・時間: 毎月第2木曜日 19:00~20:00
    FP前野彩さんのテキストを使って、身近なお金についての勉強会を開催しています。
    お問い合わせページよりお申し込みください。お申し込み締め切りは前月末までです。テーマはブログ内にて随時お伝えしています。

    (現在休止中)

  • 講演

    ・料金:33,000円(税込)
    ・時間:2時間
    各所での講演も承っております。内容は普段行っている業務内容を基本に、ご要望にお応えできればと考えております。
    まずはお気軽にご相談ください。

  • 個別相談

    ・料金:5,500円(税込)
    ・時間:1時間につき
    個別の相談につきましては、事前に「お問い合わせページ」よりお申し込みください。
    お申し込みから2営業日以内を目安にご連絡いたしますので、架電可能なお時間も一緒にご連絡ください。その際に、ご相談内容について簡単な聞き取りをいたします。
    出張相談も承りますので、ご希望の際はお問い合わせください。
    Web(zoom等)を使ってのご相談も受け付けております。
    ★ご相談ご相談対応スケジュール:
    https://fp-serayayoi.com/calendar

  • 夢Planning (ライフプラン)作成

    ・料金:33,000円(税込)
    家計の現状を元に、夢を叶えるために必要なお金のプランニングをしていきます。一冊の冊子に仕上げ、ライフステージが変わっていくごとにメンテナンスをしていきます。(メンテナンス時にかかる費用は相談料のみ)
    ★将来(老後)はこんなことをしたい!
    ★夢のマイホームを手に入れたい!
    ★こどもの将来の夢を叶えたい!
    (ご依頼後、ヒアリングをさせていただきます。)

VOICE お客様の声

将来に対する不安がなくなりました。

A様
将来の大きな出費に対して、漠然と不安を感じていました。しかしご相談の後は、何にいくら必要なのか、いつまでに準備すればいいのかを丁寧に教えてもらい、不安がなくなりました。
また、日々どのように生活をしていったらいいか、また、何に気を付けたらいいのか実践できるように提案していただいたので、これからそのアドバイスをもとに頑張っていこうと思います。

とてもお話ししやすかったです。

B様
出産を機に子供の将来のお金や、老後のお金について気になるようになりました。
世羅さんに相談したところ、具体的に必要な金額を示し、分かりやすく説明してくださったので、将来のことを考えるのが楽しくなりました。
ママの先輩でもあるので、とてもお話ししやすかったです。

いつも楽しくわかりやすいです!

C様
世羅さんのお金の勉強会は、いつも楽しくわかりやすいです。
その時期に合ったお金の話や、世界全体から見た日本の経済についても教えてくださるので、とてもワクワクします。お金の事が楽しく学べたのは初めてです。
「お金と上手に付き合うには」というお話が、特に好きです。

FAQ よくある質問

Q. お金の管理が本当に苦手です……私でも大丈夫でしょうか?

大丈夫です。
お金の管理が苦手な方はとても多いです。
それぞれの方に合った管理の仕方を見つけるために、じっくりとヒアリングをして、あなたに合った管理方法をお伝えいたしますので、ご安心ください。

Q. ある程度自分でお金の管理はしているのですが、方向性が合っているか見ていただきたいです。

お任せください。
ご自分で管理できているのはとても素晴らしいですね。
更にグレードアップして、より効率的で、目的に合ったお金の管理ができるようお伝えします。

COMPANY 企業情報

会社概要

会社名 Office SERA
代表者 世羅 弥生
所在地 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西4丁目
電話番号 090-3176-6314
事業内容 ❊家計の現状(キャッシュフロー分析)
❊必要?不必要?生命保険の見直し
❊金融資産運用のコツ
❊老後まで幸せプラン(長期資産設計)
❊お子様の夢を叶えるプラン(教育費)
❊夢のマイホーム実現プラン(住宅ローン関連)
各種アドバイスを行っております

CONTACT お問い合わせ

ご予約やお問い合わせ等は、下記のフォームより承ります。
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プライバシーポリシー

Office SERA(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス
(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.当社は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.当社は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当社や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
  8. (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.当社は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 2.当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。